Entrada unificada
Los contactos de distintos canales llegan a un registro común.
CRM y leads
CRM y seguimiento automático de leads
Cada oportunidad entra con su fuente, estado, responsable y próxima acción para que ningún contacto quede sin seguimiento.
Definición
Un CRM de leads organiza cada oportunidad desde su entrada hasta el cierre. Al conectarlo con formularios, WhatsApp y email, puede registrar automáticamente la fuente, asignar responsable, crear tareas y avisar cuando falta seguimiento. La automatización debe reflejar el proceso comercial real, no obligar al equipo a trabajar para el sistema.
Contenido revisado: 12 de septiembre de 2026
Próxima acción
Cada lead tiene estado, prioridad, responsable y fecha de seguimiento.
Pipeline medible
El negocio puede comparar fuentes, tiempos, citas y cierres.
Del primer contacto a la venta
El CRM debe mostrar qué ha ocurrido, qué falta y quién actúa. Automatizamos el registro y los avisos para que el equipo se centre en conversar y cerrar.
CapturaFormularios, WhatsApp, email y entradas manuales con fuente.
CualificaciónNecesidad, zona, presupuesto, urgencia y probabilidad.
SeguimientoTareas, recordatorios, cadencias y avisos de inactividad.
AnalíticaConversión, velocidad, canal, comercial y motivo de pérdida.
Cómo lo ponemos en marcha
Un proceso acotado, probado y medible antes de añadir complejidad.
Proceso actual
Mapeamos etapas, responsables y decisiones reales.
Modelo de datos
Definimos campos útiles y eliminamos información que nadie usa.
Automatizaciones
Conectamos entradas, tareas, avisos e informes.
Adopción
Formamos al equipo y revisamos que el CRM simplifique el trabajo.
Control humano
La puntuación o prioridad automática ayuda a ordenar, pero no sustituye la valoración del comercial. El equipo puede corregir estados, añadir contexto y detener seguimientos que ya no correspondan.
Qué medimos
Leads por canalSe registra con fuente y periodo para poder comparar.
Tiempo hasta el primer contactoSe registra con fuente y periodo para poder comparar.
Oportunidades sin próxima acciónSe registra con fuente y periodo para poder comparar.
Citas, propuestas y cierresSe registra con fuente y periodo para poder comparar.
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CRM inmobiliario con contactos, leads, pipeline, tareas, actividad y permisos por rol.
Preguntas frecuentes
Respuestas directas antes de decidir el alcance.
¿Hay que cambiar el CRM actual?
No necesariamente. Podemos integrar el CRM existente o proponer una alternativa cuando no cubre el proceso, el volumen o los permisos necesarios.
¿Se pueden registrar leads de WhatsApp?
Sí. El alcance depende de la configuración de WhatsApp y del CRM, pero el objetivo es conservar fuente, contexto y próxima acción.
¿Qué ocurre con los leads que no responden?
Se define una cadencia razonable de recordatorios y un criterio de cierre. Evitamos seguimientos indefinidos o mensajes sin contexto.
¿Puedo medir qué canal vende más?
Sí, si la fuente se captura bien y el equipo registra citas, propuestas y cierres. La medición depende de la calidad del proceso completo.
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